Municipiul București a lansat obligațiuni municipale de 2,2 miliarde lei (aproape 489 milioane euro), la o dobândă medie de 3,98% în lei. Potrivit autorităților, aceasta este cea mai bună dobândă obținută de o municipalitate din România, bugetul Primăriei economisind astfel circa 4 milioane lei anual (respectiv aproape 889.000 euro).

36951-obligatiuni_municipale.jpg„Municipiul București a încheiat astăzi plasarea și decontarea ofertei de obligațiuni municipale de 2,2 miliarde lei vândute către investitori instituționali din România și alte cinci țări, precum și către persoane care au achiziționat obligațiuni în valoare de cel puțin 500.000 lei. Oferta a fost structurată în patru tranșe, de trei, cinci, șapte și respectiv zece ani. Toate tranșele au fost suprasubscrise”, anunță autoritățile în cel mai recent comunicat de presă.

Aproximativ 40 de investitori instituționali au cumpărat obligațiuni municipale, diferiți pe fiecare tranșă. Cei mai mulți investitori au fost români (80%), iar dintre aceștia, cea mai mare pondere au avut-o băncile (aproape 40%), urmate de fonduri de investiții (27%) și fonduri de pensii (15%). Totodată, au mai participat instituții financiare internaționale și fonduri de asigurări.

„Suntem foarte mulțumiți de interesul investitorilor. Instituțiile financiare au demonstrat că au încredere în puterea orașului București, în modul în care este administrat și manageriat, în viziunea și strategia de dezvoltare a orașului. Dobânda medie obținută de Municipalitate este de 3,98% în lei, ceea ce înseamnă o economie la bugetul Primăriei Capitalei de circa 4 milioane de lei anual. Încet, dar sigur, Bucureștiul devine credibil și performant. Este o satisfacție să constați că, prin această emisiune, ca nivel, abordare și ținută, Bucureștiul se alătură, fără complexe, altor capitale europene”, constantă Sorin Oprescu, Primarul General al Capitalei.

  • Costul mediu este de 3,98%, în lei, față de 4,175% cât a fost în emisiunea anterioară, când Municipalitatea s-a împrumutat în euro
  • Tranța cu maturitate de 3 ani are o dobândă fixă de 2,8%, cel mai avantajos preț obținut de vreo municipalitate din România la o astfel de operațiune
  • Tranșa cu maturitate de 5 ani are o dobândă fixă de 3,58%, în timp ce tranșa cu maturitate de 7 ani are o dobândă fixă de 4,43%, iar tranșa cu maturitate de 10 ani are o dobândă fixă de 5,1%

Tranzația a fost intermediată de consorțiul condus de Raiffeisen Bank Romania, din care mai face parte BT Securities. Potrivit reprezentanților acestei instituții, este un moment bun pentru municipalități să se împrumute sau să-și refinanțeze datoriile în acest moment al pieței, cu dobânzi scăzute.

„Această emisiune de obligațiuni este o premieră pe piața locală, nu numai datorită valorii ofertei, dar și datorită structurii ofertei. Pentru prima oară în România, avem instrumente listate la București și decontate peste hotare. Posibilitatea decontării peste hotare a lărgit baza de investitori care au putut investi în această emisiune, scăzând costul pentru municipalitate. Succesul acestei oferte atestă faptul că piața locală este capabilă să constituie o sursă de finanțare, chiar pentru emisiuni mari”, Dana-Mirela Ionescu, director executiv pentru Investment Banking al Raiffeisen Bank.

Programul de emisiuni de obligațiuni este destinat să ramburseze emisiunea de 500 milioane euro constractată în 2005 și scadența anul acesta. Emisiunile de obligațiuni municipale vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București, începând de astăzi, 5 mai. 

CITEȘTE ȘI ALTE ARTICOLE:

 

5 May 2015